МТС Банк объявляет об успешном завершении сбора книги заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-03 номинальным объемом 10 миллиардов рублей.


МТС Банк проведет первичное размещение на Московской бирже третьего выпуска биржевых облигаций с плавающей купонной ставкой и номинальной стоимостью 1000 рублей.


В параметры нового трехлетнего выпуска заложены ежеквартальные купонные платежи, которые привязаны к ставке RUONIA[1] с надбавкой 2,20%. Доход владельцев учитывает изменения ставки RUONIA, что исключает процентный риск в виде снижения стоимости ценных бумаг при повышении процентных ставок.


Формирование книги заявок на приобретение выпуска облигаций проводилось 17 октября 2023 года. Заявки поступали от широкого круга инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, Негосударственных пенсионных фондов (НПФ), а также розничных инвесторов. Высокий интерес к выпуску помог собрать книгу заявок МТС Банка с более чем двукратной переподпиской. Первоначально заявленный в ходе маркетинга объем размещения увеличен с 5 до 10 млрд рублей.


Далее физические лица, имеющие статус квалифицированного инвестора, могут приобрести облигации на вторичном рынке в мобильном приложении «МТС Инвестиции», офисах МТС Банка и у своего брокера. Техническое размещение выпуска состоится на Московской бирже 23 октября 2023 года.


В настоящее время в обращении находятся два выпуска субординированных облигаций МТС Банка на общую сумму 5 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций серии 001P-02 на 7 млрд рублей.


Организаторами третьего выпуска выступили ПАО РОСБАНК и ПАО «МТС-Банк».


[1] Взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов

Комментариев пока нет.

Прочтите также:

Это интересно: